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金库学院大讲堂:走进税籍安排与家族信托了解期权交易实务

作者:admin

  www.456778.cc。FPSB China主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动,于2019年5月25日、26日,分别在深圳、东莞成功举办。

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  本站主讲嘉宾为大中华地区私人银行家协会,信托及受托事务专家杨颂雅老师。杨老师现任美国金融保险管理学院寿险管理师及客户服务师,曾担任大型银行附属境外信托公司,事务主管及香港证券牌照负责人、中港著名律师事务所及附属信托公司业务发展主管、国际信托公司家族信托业务中国区代表。作为一名资深理财师,杨老师已经处理中国客户资产保护方案十余年,拥有丰富实践经验。

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  本次活动,杨老师主要从中国居所与住所、美国税籍受益人、加拿大税籍受益人、英国税籍受益人以及香港移民计划五部分展开演讲。演讲中,杨老师首先详细解释了中国税务居民的定义和税负,并提醒在座持证人退籍及其注意事项。讲到海外税籍受益人部分,杨老师除了分别解释海外税务居民定义,还重点强调海外住所认证依据、赠与人信托和非赠与人信托、海外税籍个人成立家庭信托等问题。关于香港移民计划,杨老师也从难民、中产和高净值人士三类人群,分别分析其移民的原因,并向持证人介绍移民香港的优势。

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  最后,杨老师还从专业角度,给在场持证人提出建议,“如果你们以后为客户做审批,我非常建议你们让客户提供简历。当你拿到一份详细简历,你会发现以前从来这么了解过你的客户。其实这些信息是你作为一个信托专家,一个财富规划者,本来就应该知道的。只有全面了解你的客户,才能做出最匹配的资产规划方案。”

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  本站邀请到的主讲嘉宾为美国上市公司资金部经理、总经理助理何戎老师。作为中国证券投资基金业协会备案私募机构投资风控主管,何老师已经负责私募股权投资、量化投资风险管理及流动性管理二十余年,拥有丰富从业经验。除此之外,何老师还从事公募投行业务,负责新三板挂牌、主板IPO上市,并担任企业财务顾问,具有很高的专业知识水平。

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  整场活动,何老师都围绕期权问题进行讲解。从期权出现的原因、期权大时代的到来,到期权实务基础、期权的本质与优势,再到期权的风险和合约选择、盈利模式与相应策略、期权交易技术与心理分析,期权的风险控制,何老师都运用其专业知识,以及过往丰富的实操经验,为在场持证人进行多角度、全方位的解析。 本文来自织梦

  总结中,何老师说出了他对期权的看法,“巴菲特曾说过,投资很简单,但不容易。期权这个工具其实很简单,难的是你要始终坚持一个原则,并且不断重复地用心去做。如果大家想学期权,就要做好打持久仗的准备,始终保持一个坚定而良好的心态。” 织梦内容管理系统

  满满的干货和生动的演讲,给在场持证人留下了深刻印象。很多持证人在活动结束后都表示,学到了很多新知识点,对期权的整体框架也有了新认识。同时,也有不少到场持证人期待更多持证人加入,把握住难得的机会,提升自身专业水平,拓展职业发展道路。为了让更多未到场持证人加入到学习的行列,也为了给到场持证人提供复习的机会,金库网特意对本次演讲进行全场录制。当天演讲的全部内容将以课程的形式在金库网上线,所有持证人都可以通过金库网【培训商城】搜索该课程,学习后可获得继续教育学分。 内容来自dedecms

  公众对金融理财要求的日益提高,让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能,变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化,CFP系列持证人更需要加强继续教育培训,完成继续教育再认证,保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动,希望能帮助广大持证人提升专业知识水平,加强继续教育学习,提升继续教育再认证率,开拓更宽广的职业发展道路。 本文来自织梦

  金库学院大讲堂,我们在路上!深圳、东莞站的活动已经结束,6月1日天津场、6月2日济南场火热期待中...... copyright dedecms



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